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    光伏一大利空发酵了,提前祝大家国庆快乐!

    (2021-09-30 21:56:54)
    标签:

    kefuning329

    刀锋qq:3096252373

    今天两市上演红包行情,总共3800多只红盘,近90家个股涨停,市场赚钱效应超强??梢运狄灰怪?,从地狱上天堂的感觉!唯一美中不足是成交额跌破万亿,中断了连续50天的纪录。说明大家是真的无心炒股,只想着过节了。

    光伏一大利空发酵了,提前祝大家国庆快乐!

    这周虽然只有4个交易日,但走的跌宕起伏,周一白酒大涨,周二白酒大跌,周三4000股下跌,周四近4000股上涨!基本是一天KTV,一天ICU,昨天很多人还心灰意冷,今天又活过来了。每天能让你死去活来的,只能是我大A!

    今天中位数上涨1.6%,可谓是诚意满满。最重要的这根中阳线,让大家踏实了不少,持股信心就有了...只要假期不出大幺蛾子,节后大概率是上涨的!毕竟,本周前三天大肆出逃的短线资金,理论上都要回来的。

    今天锂电概念领涨两市,在沉寂几天之后,有锂走遍天下又回来了!西藏珠峰、藏格控股、盛新锂能等涨停,天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份大涨6%。1400亿的天赐材料封上涨停板,成了今天的带头大哥,宁德时代也涨超4%。

    光伏一大利空发酵了,提前祝大家国庆快乐!

    而杀跌惨烈的周期股,也来了个大“回血”。化工川金诺、东岳硅材、兴发集团、川发龙蟒涨停,煤炭平煤股份、冀中能源涨停,有色的西藏珠峰、深圳新星、明泰铝业爆拉;钢铁永兴材料涨停,广大特材、攀钢钒钛纷纷跟涨!

    由于电费涨价的原因,广东宣布尖峰电价将上浮25%。电力股再度狂飙,大连热电、西昌电力、闽东电力、乐山电力等十多股涨停。其中闽东电力走出5连板,成为近期市场最靓的仔,算是超短的希望了。

    光伏一大利空发酵了,提前祝大家国庆快乐!

    总之,随着“双控政策”+“拉闸限电”的缓和,今日市场开始转向了,锂矿、光伏、钛白粉、有机硅等高景气赛道,放眼望去全在KTV里蹦迪,又要嗨出高潮来了。只有银行保险券商三大傻在门口愣着,在排队喝西北风了!

    刀锋说说新能源车产业链,最近锂资源板块从高点回调约35%,甚至有些个股回调接近40%。为什么会这么惨烈?除了板块估值高的风险,“电价上涨”和“拉闸限电”,也被舆论渲染利空新能源汽车。

    光伏一大利空发酵了,提前祝大家国庆快乐!

    从表面上看,这确实是利空,但实际生活中电价涨5分,会影响你开电动车吗?电动车的驾驶成本,只有汽油车的五分之一,5分钱的上涨,影响微乎其微。事实上,油价近期也在涨,且涨价幅度超10%。

    而“拉闸限电”的预期,已经逆转了,刀锋认为国庆节后,电力紧缺程度将逐步缓解,新能车制造链条不会停滞,上游锂电池原材料,将迎来降价拐点,包括中美缓和后车用芯片供应也会更加顺畅。叠加靓丽三季报即将披露,新能源汽车整车板块,有望迎来一波反弹。

    ……

    盘后光伏的大消息,在硅料价格一路飙升下,很多已签订的组件订单将陷入严重亏损。为此,隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升等联合呼吁:在此特殊时期,引导企业避开年末“抢装潮”!

    光伏一大利空发酵了,提前祝大家国庆快乐!

    硅料价格一周跳涨了10%,最高成交价25万元/吨,这涨幅实在太夸张了,中下游已经一片哀嚎!打个比方,硅料就是光伏产业里的煤,现在“煤价”涨上天,连隆基股份这种龙头都扛不住,这种现状令人担忧啊。

    我们知道,耗电最大的两个细分行业,一个是生产锂电池用的黄磷,另一个就是生产太阳能电池板的硅料了。为了碳中和碳达峰,我们大幅减少了煤炭的开采和使用,直接导致火电不够用了;而没有电,就无法生产硅料和黄磷,进而无法制造光伏和锂电池。所谓清洁能源对旧能源的替代,也就无从谈起了!

    说到底,凡事都应该循序渐进,一步步的慢慢来;在清洁能源占据主导地位之前,煤炭石油等旧能源,不应该被一棒子打死。

    近期光伏板块走弱,就跟产业链上下游博弈有关,硅料的连续大涨,下游都不敢装机了,越涨亏的越多....!但中长期看,这部分光伏装机需求只是被延迟了,并没有消失,明年随着硅料价格下降,光伏装机会加速高增长。

    刀锋认为,硅料大涨事件的发酵,对光伏产业链带来冲击,估计要消化一下利空,短期还有一定压力,但中长期继续看好。光伏板块中,最近逆变器环节表现超预期,可以继续关注!

    今天有媒体统计,年内65%股民赚钱的,前三季度人均赚3.6万。但剔除掉新股的收益后,人均只赚了约1.5万,难道盈利的大头是打新,有点不靠谱了。

    不管年内赚没赚,今天多数人肯定赚了,也值得欣慰了。再告诉大家一个好消息,接下来的7天A股不会下跌了,大家都不用再亏钱了。

    最后,提前祝大家国庆快乐,假期好好吃喝玩乐,暂时忘掉股市,多陪陪家人朋友,我们节后再战!

    光伏一大利空发酵了,提前祝大家国庆快乐!

    9月应该是大A最撕烈的一个月,伴随着万亿成交量,市场每天上蹿下跳,心态不好就是追涨杀跌的命了。这种异常背后,明显是量化机器人在里边折腾!该如何与机器共舞?刀锋长期期间会好好思考一番。



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